Электронные копии Меморандума и Инструкции по голосованию/тендеру могут быть получены путем обращения в общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающее в качестве тендерного, информационного и табуляционного агента («Тендерный, Информационный и Табуляционный агент»), по электронной почте hcfb@lcpis.ru. Лицо, запрашивающее копию Меморандума, должно сообщить Тендерному, Информационному и Табуляционному агенту, что оно является Держателем облигаций или действует в интересах такого Держателя облигаций.

Вместе с Инструкциями по голосованию/тендеру Держатели облигаций должны предоставить Тендерному, Информационному и Табуляционному агенту:

Только Держатели облигаций, которые владеют Облигациями на Дату учета, вправе направлять Инструкцию по голосованию/тендеру.

Надлежащим образом подписанная Инструкция по голосованию/тендеру имеет обязательную юридическую силу для Держателя облигаций, подписавшего такую Инструкцию по голосованию/тендеру, а также для любого будущего зарегистрированного держателя или получателя Облигаций, которых такая Инструкция по голосованию/тендеру касается. Направленные Инструкции по голосованию/тендеру (или считающиеся направленными) сохраняют полную силу в случае переноса Собрания и учитываются при определении результатов голосования на перенесенном Собрании. Инструкции по голосованию/тендеру являются безотзывными и не могут быть отозваны, за исключением cлучаев, когда Банк определяет, что такой отзыв требуется в соответствии с применимым законодательством или иным образом одобрен Банком (действующим по своему усмотрению).

Направление (или предполагаемое направление) каким-либо Держателем облигаций любой Инструкции по голосованию/тендеру автоматически назначает сотрудника Тендерного, Информационного и Табуляционного агента в качестве его доверенного лица для присутствия на Собрании (и перенесенном Собрании) и для голосования в отношении Внеочередной резолюции в порядке, обозначенном в такой Инструкции по голосованию/тендеру.

Банк оставляет за собой право по своему единоличному и абсолютному усмотрению не принимать во внимание какие-либо дефекты, неточности или задержки в связи с вручением Инструкции по голосованию/тендеру и соответствующих сопроводительных документов.

В отношении Тендерного предложения, для того, чтобы Держатель облигаций имел право на получение вознаграждения, при соблюдении Условий Предложения и условий Меморандума, Держатели облигаций должны предложить соответствующие Облигации и связанные с ними Отчуждаемые активы для покупки (и передачи) Банку и одновременно дать согласие на Предложения не позднее Окончания голосования (с учетом права Банка (действующего по своему единоличному усмотрению) продлить Окончание голосования в соответствии с условиями Меморандума).

Если все Условия Предложения выполнены (или отменены Банком по его единоличному усмотрению (в той степени, в которой они могут быть отменены)), Банк должен выплатить Вознаграждение соответствующим Держателям облигаций в отношении соответствующих Облигаций и связанных Отчуждаемых активов, предложенных ими для приобретения Банком (и передачи в пользу Банка) (и принятых Банком в качестве таковых) в Дату расчетов (c учетом права Банка (действующего по своему единоличному усмотрению) отложить Дату расчетов в соответствии с условиями Меморандума).

Денежное вознаграждение в отношении каждой соответствующей Облигации и Отчуждаемых активов, относящихся к данной Облигации, надлежащим образом предложенных к покупке Банком (и переданных в пользу Банка) (и принятых Банком в качестве таковых) в соответствии с условиями Меморандума, представляет собой Рублевый эквивалент (рассчитанный по курсу Центрального Банка России на дату выплаты Денежного вознаграждения) суммы, равной тридцати процентам (30%) от номинальной стоимости каждой такой Облигации, подлежащей выплате на соответствующий применимый счет соответствующего Держателя облигаций (а также с учетом положений Меморандума).

Вознаграждением в натуральной форме в отношении каждой соответствующей Облигации и Отчуждаемых активов, относящихся к данной Облигации, надлежащим образом предложенных для приобретения Банком (и передачи Банку) (и принятых Банком в качестве таковых) в соответствии с условиями Меморандума, является такое количество бессрочных субординированных облигаций, выпущенных ПАО "Совкомбанк" под 7,600 % (ISIN: RU000A107B84), с номинальной стоимостью каждой такой облигации в размере $1,000 («Локальные облигации»), которое необходимо (количество таких облигаций подлежит определению Банком), чтобы (A) совокупная сумма (i) первоначальной основной суммы таких Локальных облигаций вместе с (ii) суммой начисленных (но не выплаченных на Дату расчетов) процентов по ним была равна (B) совокупной сумме (i) первоначальной основной суммы каждой такой Облигации, надлежащим образом предложенной к покупке (и передаче) Банку (и принятой Банком в качестве таковой) в соответствии с условиями Меморандума, вместе с (ii) суммой процентов, начисленных по ней до (и включая) Даты расчетов (как применимо) (но в каждом случае не выплаченных на Дату расчетов). Вознаграждение в натуральной форме выплачивается на условиях, изложенных в Меморандуме.

В таблице ниже указаны предполагаемые даты и время ключевых событий, касающихся Предложения. Указанные ниже время и даты являются ориентировочными и могут быть изменены по единоличному усмотрению Банка или в случае необходимости переноса Собрания.

Банк вправе с учетом применимых законов и положений Трастового договора по своему единоличному и абсолютному усмотрению в любой момент: