Спрос на облигации превысил объем выпуска в несколько раз

Банк Хоум Кредит сообщает об успешном размещении биржевых облигаций серии БО-06 общим объемом 5 млрд рублей и с офертой через 3 года с даты начала размещения. Процентная ставка купона составила 8,65%.

Книга заявок по выпуску была открыта 18 сентября 2019 года с индикативной ставкой купона в диапазоне 9,00-9,50% годовых. Активный интерес к выпуску позволил несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку существенно ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано более 60 заявок инвесторов всех категорий. Наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы.

«Эта сделка – первый шаг в направлении диверсификации нашей базы финансирования после долгого отсутствия на долговом рынке. При полной поддержке организаторов в течение двух месяцев проходила интенсивная подготовка, в ходе которой было проведено значительное количество личных встреч с институциональными инвесторами. Мы довольны результатами размещения и благодарим инвесторов за тёплый приём», — прокомментировала Ирина Коликова, финансовый директор Банка Хоум Кредит.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в первый котировальный список Московской Биржи.

Организаторами сделки выступили ПАО «Совкомбанк», BCS Global Markets. Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 20 сентября 2019 года.