Банк Хоум Кредит объявляет о параметрах размещения субординированных еврооблигаций на сумму $200 млн

Банк Хоум Кредит успешно зафиксировал параметры размещения выпуска субординированных еврооблигаций «нового образца» сроком 7,5 лет на сумму $200 млн с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет по инициативе банка. Ставка купона установлена на уровне 10.5% годовых. Закрытие сделки запланировано на 17 октября 2013 года. Указанный выпуск субординированных еврооблигаций размещается в соответствии с новыми требованиями Банка России в отношении субординированного капитала согласно Положению Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 3»)». «Мы с удовольствием сообщаем об успешном размещении первого выпуска субординированных бумаг «нового образца». Привлеченные средства будут способствовать дальнейшему повышению капитализации банка и успешному развитию нашего бизнеса в текущих рыночных условиях». Иван Свитек, Председатель Правления Банка Хоум Кредит [ /upload/medialibrary/4d4/4d48d78f4a7e183e3aea1a9f9fee6158.png ] Контактыдля прессы: Управление стратегических коммуникаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Тел.: +7 (495) 514-10-19 E-mail: press@/ [ mailto:press@/ ] Контакты для инвесторов и аналитиков: Булат Зогдоев Заместитель директора департамента финансовых рынков ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Тел.: +7 (985) 774 3118 E-mail: Bulat.Zogdoev@/ [ mailto:Bulat.Zogdoev@/ ] Frantisek Kalivoda Head of Structured Finance Home Credit B.V. (Home Credit International, a.s.) Tel.: +420 224 174 705 E-mail: Frantisek.Kalivoda@homecredit.eu [ mailto:Frantisek.Kalivoda@homecredit.eu ]