Банк Хоум Кредит объявляет об успешном размещении субординированных еврооблигаций на сумму $500 млн
Банк Хоум Кредит объявляет о размещении выпуска субординированных еврооблигаций сроком 7,5 лет на сумму $500 млн с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет. Ставка купона установлена на уровне 9,375% годовых. «Мы удовлетворены результатами размещения. Инвесторы из разных стран мира продемонстрировали большой интерес к нашим бумагам. Это подтверждает успешность и перспективность выбранной нами стратегии». Дмитрий Мосолов, Первый заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 5,7 раза превысил предложение. Выпуск привлек внимание со стороны более 180 инвесторов из 30 стран, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов со всего мира. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (29%), США (26%), Великобритания (21%), Россия (16%), Азия (8%). Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания качественного роста основного бизнеса Банка в России. Ключевые показатели Объем $ 500 млн Ставка купона 9.375%, полугодовые выплаты до 24 апреля 2018 Срок 7,5 лет (24 апреля 2020г.) с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет (колл опцион) Эмитент Eurasia Capital S.A. Заемщик Хоум Кредит энд Финанс Банк Статус Необеспеченные, субординированные ноты Формат Ноты участия в займе Условия размещения Reg. S, 144A Рейтинги эмитента Moody&rsquos Ba3, Fitch BB- Рейтинги эмиссии Moody&rsquos В1 Fitch B+ Право/Листинг Английское / Лондонская фондовая биржа Букраннеры Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Sberbank CIB, Соорганизаторы PPF Banka a.s.. and Raiffeisen Bank International AG Контакты для прессы: Управление стратегических коммуникаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Тел.: +7 (495) 514-10-19 E-mail: press@homecredit.ru [ ] Контакты для инвесторов и аналитиков Александр Рябчиков Директор департамента финансовых рынков ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» tel.: +7 (495) 785 82 25 доб. 4361 E-mail: Aleksandr.Ryabchikov@homecredit.ru [ ] СПРАВКА: ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody&rsquosBa3 -, FitchBB-] предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов с различными условиями. Клиентская база банка насчитывает 23,7 млн человек. Продукты представлены по всей России в более чем 59 тыс. магазинах-партнерах и 1200 отделениях Почты России. По состоянию на 30 июня 2012 года региональная сеть Банка состоит из 5 388 офисов разных форматов. Банк располагает 925 банкоматами и платежными терминалами. Дополнительная информация доступна на www.homecredit.ru [ ] Компания Home Credit B.V. («Группа») &ndash это ведущий игрок на рынке потребительского кредитования на рынках Европы, а также прочными позициями в Азии. Клиентская база Группы насчитывает более 29 млн человек. В отдельных странах HCBV успешно развивает розничные банковские услуги. В этом году Home Credit B.V. (холдинг, включающий в себя бизнес в Чешской Республике, Словакии, Беларуси и России) приобрела HC Asia N.V., таким образом, начав консолидацию активов в Азии (Китае, Индии и Индонезии)*. Эта консолидация &ndash часть стратегических планов Группы PPF объединить бизнес в различных регионах в единый холдинг. Кроме того, бренд Home Credit с 2005 года присутствует в Казахстане, где HCBV имеет миноритарную долю в ОАО «Хоум Кредит Банк». Дополнительная информация доступна на www.homecredit.eu [ ] Home Credit B.V. находится в полной собственности компании PPF Group N.V. («ППФ»), которая является одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Оперируя активами на общую сумму около 14,4 млрд. Евро (по данным на 31 декабря 2011 года), ППФ активно инвестирует в различные виды деятельности: от банковских и страховых услуг, недвижимости, энергетики, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства до крупнейшей розничной торговой сети бытовой электроники в России. Бизнес PPF действует на территории Центральной, Восточной Европы, России и Азии. Дополнительная информация доступна на www.ppf.eu [ ] * Home Credit B.V. также достигла соглашения с компанией PPF N.V. о будущем приобретении 100% долей в компаниях Home Credit Consumer Finance Co, Ltd (Китай), СF Commercial Consulting (Пекин) Co. Ltd (Китай) и PPF Vietnam Finance Company Limited (Vietnam). Завершение сделки зависит от одобрения соответствующих регулирующих органов в Китае и Вьетнаме.
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 316 от 31 октября 2022 г. Юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1.
ООО «ХКФ Банк» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом использует файлы «cookie». Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с данными условиями. В случае несогласия, вы можете отключить использование «cookie» в настройках браузера. Подробнее
ООО «ХКФ Банк» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом использует файлы «cookie». Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с данными условиями. В случае несогласия, вы можете отключить использование «cookie» в настройках браузера.