Спрос на биржевые облигации ООО «ХКФ банк» превысил 14,4 млрд рублей
26 апреля 2011 года завершено размещение биржевых облигаций ООО «ХКФ банк» серии БО-01 номиналом 3 млрд рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения и серии БО-03 номиналом 4 млрд рублей, с офертой через 2,5 года с даты начала размещения.
По биржевым облигациям серии БО-01 на срок до оферты предусмотрена «плавающая» процентная ставка, привязанная к индикатору денежного рынка трехмесячной ставке MosPrime. По биржевым облигациям БО-03 на срок до оферты установлены фиксированные ставки. Срок обращения каждого выпуска &ndash 3 года (1092 дня). По каждому выпуску выплачиваются ежеквартальные купоны.
Книга заявок на приобретение облигаций серии БО-01 и БО-03 была закрыта 22 апреля 2011 года.
В процессе бук-билдинга приняли участие более 50 инвесторов. Спрос на бумаги превысил предложение более чем в два раза и составил 14,4 млрд. рублей.
По итогам маркетинга по облигациям:
- cерии БО-01 процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне MosPrime3m +290 базисных пунктов
- серии БО-03 процентная ставка по первому-десятому купону определена в размере 7,90% годовых.
Размещение состоялось на ФБ ММВБ 26 апреля 2011 года.
Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, Сбербанк и ХКФ Банк.
Со-организаторы размещения: Банк Петрокоммерц и Промсвязьбанк
«Мыдовольны результатами размещения, которые в очередной раз подтверждают повышенный интерес к высокому кредитному качеству Банка. Наша бизнес-модель доказала свою успешность, и мы продолжаем активно развивать розничное направление и увеличивать свое присутствие на рынке», - комментирует результаты размещения Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ.
Алена Желтова
Начальник управления корпоративного
финансирования и IR, HCFB
Тел.: +7 (495) 785 282 25 (4431)
E-mail: alena.zheltova@/
27.04.2011 0:00:00
Раскрытие информации для регулятивных целей на сайте ИА «Интерфакс»
Инсайдерам Банка
Информация о процентных ставках по вкладам физических лиц
Информация, подлежащая раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Политика ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в отношении обработки персональных данных
Ответы вопросы про кредитные каникулы
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 316 от 31 октября 2022 г. Юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1.
ООО «ХКФ Банк» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом использует файлы «cookie». Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с данными условиями. В случае несогласия, вы можете отключить использование «cookie» в настройках браузера. Подробнее