Банк «Хоум Кредит» успешно закрыл книгу заявок инвесторов по размещению облигаций ХКФ-7

Банк «Хоум Кредит» успешно закрыл книгу заявок инвесторов по размещению облигаций ХКФ-7. Ранее маркетируемая ставка купона была определена Эмитентом в диапазоне 8,65-9,15% годовых. По результатам бук-билдинга Эмитент установил ставку купона на уровне 9% годовых при 2-летней оферте.

Объем спроса инвесторов по ставке купона 9% годовых превысил номинальный объем выпуска, количество инвесторов, получивших аллокацию выпуска Облигаций, составило 23.

Параметры выпуска:
Объем выпуска &ndash 5 млрд. рублей
Срок обращения &ndash 1820 дней
Номинальная стоимость &ndash 1 000 рублей
Купонный период &ndash 91 день
Оферта &ndash 2 года

После начала вторичного обращения Облигации будут включены в котировальный список «А» первого уровня ММВБ. Облигации удовлетворяют требованиям Банка России для включения их в Ломбардный список.

«Мы довольны достигнутыми результатами, - подчеркнул Председатель Правления Банка «Хоум Кредит» Иван Свитек. &ndash Несмотря на коррекцию локальных финансовых рынков, инвесторы продемонстрировали высокий интерес к новому выпуску, что свидетельствует о хорошем кредитном качестве эмитента, поддерживаемом сильными финансовыми показателями, эффективной бизнес-моделью и стратегией развития. Мы благодарим всех инвесторов, проявивших интерес к нашим Облигациям в столь сложных рыночных условиях».

Размещение Облигаций состоится 29 апреля 2010 года:

- период сбора заявок: 10:00 &ndash 13:00

- период удовлетворения заявок: 14:00 &ndash 17:30.

Агентом по размещению выступит ООО ХКФ Банк.

Контактное лицо для справок:

Контакты для прессы:

Справка:

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody&rsquos Ba3/NP/D-, S&P B+/B], один из лидеров российского рынка банковской розницы с 28% долей рынка потребительских кредитов, и 8,5% долей на рынке кредитных карт по состоянию на 31 декабря 2009 года.

Банк «Хоум Кредит» предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов с различными условиями. Продукты представлены в более чем 32 тыс. магазинах-партнерах в 1200 городах России. Региональная сеть Банка состоит из 82 представительств, 181 отделений и 250 банкоматов на территории России по состоянию на 31 декабря 2009 года.

Более подробную информацию см. на сайте www.homecredit.ru.

Банк «Хоум Кредит» является членом Группы «Хоум Кредит» (Home Credit Group). Группа «Хоум Кредит» («Группа») является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в Центральной и Восточной Европе, а также в Азии. В отдельных странах Группа успешно развивает розничное банковское обслуживание, в частности текущие счета или вклады. 14 200 сотрудников Группы обслуживают свыше 5,7 миллиона клиентов во всех географических регионах, где предоставляются услуги под маркой «Home Credit» (по состоянию на 30 июня 2009 г.). В настоящее время финансовые услуги под брендом «Хоум Кредит» предоставляются в 8 странах: в Чешской Республике<